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公告]东方国信:广发证券股份有限关于本次交易产业政策和交易类

时间:2016-09-12 17:41来源:未知 作者:admin 点击:
广发证券股份有限 关于东方国信科技股份有限 横式组-全称 本次交易产业政策和交易类型 之 财务顾问核查意见 财务顾问 〇 广发证券股份有限(以下简称“广发证券”或“财务顾问”)作为 东方国信科技股份有限(以下
  

广发证券股份有限

关于东方国信科技股份有限

横式组-全称

本次交易产业政策和交易类型

财务顾问核查意见

财务顾问

广发证券股份有限(以下简称“广发证券”或“财务顾问”)作为

东方国信科技股份有限(以下简称“东方国信”或“上市”)本次

重组的财务顾问,根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳

证券交易所《关于配做好并购重组审核分道制相关工作的通知》(深证上〔〕

)等规范性文件的要求,对东方国信本次交易方案符并购重组分道审核

中快速审核通道要求进行了逐条说明,具体核查意见如下:

、核查内容

、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼

并重组的意见》和工信部等部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的

指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医

药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业

经本财务顾问核查,本次标的专注于医疗大数据领域,是家主要

从事为医院、医疗卫生主管部门提供医疗大数据的采集、清洗、新生儿吃什么奶粉交换和共享解决

方案的专业供应商,属于电子信息行业,符《国务院关于促进企业兼并重组的

意见》和工信部等部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》

确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。

、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购,是

否构成借壳上市

()本次交易类型

本次交易类型为东方国信发行股份购买锐软科技%的股权,东方国信主

营业务为提供完整的数据采集、处理、新生儿吃什么奶粉分析、新生儿吃什么奶粉应用相关的产品、服务及解决方案,

标的锐软科技专注于医疗大数据领域,是家主要从事为医院、医疗卫生主

管部门提供医疗大数据的采集、清洗、交换和共享解决方案的专业供应商,本次

交易是东方国信向“医疗大数据”领域的重要布局,有利于增强东方国信在医疗

大数据领域整体解决方案的能力,属于同行业并购。

()本次交易不构成借壳上市

经本财务顾问核查,本次交易完成后,管连平和霍卫平仍为实际控

制人。因此,本次交易不存在《重组管理办法》第的相关情形,即本

次交易不构成借壳上市。

、本次重大资产重组是否涉及发行股份

经本财务顾问核查,本次交易东方国信拟以发行股份及支付方式购

买锐软科技%的股权,因此,本次交易涉及发行股份。

、上市是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形

经本财务顾问核查,根据上市出具的声明承诺以及中国证监会等监

管部门的息,上市不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。

、财务顾问结论意见

本财务顾问参照《法》、《证券法》、《上市重大资产重组管理办

法》等法律、法规和相关,中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、

深圳证券交易所《关于配做好并购重组审核分道制相关工作的通知》(深证上

〔〕)等规范性文件的要求,并通过尽职调查和对本次交易方案等信

息披露文件进行审慎核查后认为:

、本次交易涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》

和工信部等部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的

重点支持推进兼并重组的行业或企业;

、本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购;

、本次交易不构成借壳上市;

、本次交易涉及发行股份;

、上市不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。

(以下无正文)

(本页无正文,专用于《广发证券股份有限关于东方国信科技股份有限

本次交易产业政策和交易类型之财务顾问核查意见》之签章页)

财务顾问主办人:

毛剑敏黄海声何宇

广发证券股份有限

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